в каком банке хранят деньги миллионеры
Банки для миллионеров: где хранить деньги состоятельным россиянам
Компания Frank Research Group опубликовала результаты ежегодного исследования «Private banking в России». Эксперты изучили уровень сервиса и список услуг для состоятельных клиентов в 17 банках, которые являются крупнейшими игроками на рынке управления благосостоянием, в совокупности занимая на нем долю в 75%.
Под private banking в исследовании понимается обслуживание физических лиц в сфере управления благосостоянием, которое включает в себя персональный менеджмент по финансовым вопросам и предоставление качественных консультаций по небанковским темам. В России порог для доступа клиентов к услугам private banking начинается от 20 млн руб. (в Москве), в регионах он может быть в два раза ниже, уточняет главный эксперт Frank Research Group в сегментах Affluent & Private Banking Любовь Прокопова.
Лидером в рейтинге Frank RG в этом году стал Сбербанк, второе место досталось Райффайзенбанку. В топ-5 также вошли Ситибанк, ЮниКредит Банк и «Открытие». Аутсайдеров рейтинга Frank RG не раскрывает. Информацию о позиции того или иного банка в списке компания готова сообщить только самой кредитной организации, не вошедшей в топ-5, говорит Прокопова.
Список лидеров в предыдущем исследовании, вышедшем в марте 2016 года, отличается от нынешнего. Прокопова из Frank RG объясняет это изменением методики расчета. В прошлый раз эксперты делили банки на две категории: private banking (здесь оценивались те, кто концентрировался именно на банковском обслуживании) и wealth management (в эту группу вошли банки, специализировавшиеся на управлении всем состоянием клиента, включая небанковские активы). Топ-5 в первой категории в 2016 году составили соответствующие подразделения ВТБ24, Газпромбанка, Сбербанка, Банка Москвы, Росбанка, во второй — Райффайзенбанка, Ситибанка, ЮниКредит Банка, Альфа-банка и М2М Прайвет банка. Однако рынок меняется: все больше игроков стали делать упор именно на управлении капиталом, то есть предоставлять все больше инвестиционных услуг, поэтому в этом году Frank RG объединила всех участников исследования в одну категорию, отмечает Прокопова.
В выборку вошли банки, имеющие выделенный канал обслуживания состоятельных клиентов (располагают соответствующими подразделениями и менеджментом). Важным условием было наличие возможности воспользоваться полным спектром банковских услуг, например, открыть депозит на территории России. Кредитные организации, у которых такие сервисы в стране недоступны, в исследовании не участвовали. По этой причине среди фигурантов рейтинга нет UBS, Credit Suisse и некоторых других зарубежных игроков.
В ходе исследования эксперты опросили 78 сотрудников подразделений private banking, 48 клиентов, а также проанализировали 244 анкеты клиентов и организовали 22 посещения отделений «тайным покупателем», собирая оценки для исследования и изучая банковский сервис.
Банки оценивались по пяти критериям: управление капиталом, удобство и сервис, надежность и бренд, небанковские консультации и lifestyle (консультации по недвижимости и страхованию, мероприятия), а также решение текущих задач. По каждому критерию банк получил оценку от А (лучшая) до D (худшая). Важность каждого критерия и его вес определяли шесть независимых экспертов, которые работают или работали в сфере private banking в российских и зарубежных банках.
В первом критерии — управление капиталом — оценивались такие параметры, как количество доступных клиенту инвестиционных инструментов, компетенции персонального менеджера, качество и доступность инвестиционной аналитики и другие. При изучении удобства и сервиса аналитики Frank RG обращали внимание в том числе на количество сотрудников, обслуживающих состоятельных клиентов, удобство удаленного обслуживания и удобство отделений.
Надежность и бренд оценивались исходя из рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также с учетом списка системообразующих банков. В критерий небанковские консультации и lifestyle вошли, например, оценки качества и востребованности у клиентов страховых продуктов, организации клиентских мероприятий, а также качество налоговых консультаций. В последнем критерии аналитики изучали количество доступных депозитов и ставки по ним, количество доступных клиентам карт, курс конвертации и размер комиссии и другие параметры.
Самым важным критерием стало управление капиталом — вес этого показателя в итоговой оценке составил 29%. Такие показатели, как небанковские консультации и решение банковских задач, стали наименее важными: их вес составил 15% и 13% соответственно.
Frank RG также выделила в ходе исследования семь дополнительных номинаций: «Лучший банковский бренд по мнению клиентов private banking», «Самая эффективная бизнес-модель private banking в России», «Лучшее инвестиционное обслуживание», «Лучший сервис private banking», «Лучший портфель инвестиционных идей», «Лучшая программа лояльности» и «Лучший региональный банк». При этом некоторые номинации совпадают с тремя самыми важными критериями из общего рейтинга — лучшее инвестиционное обслуживание, лучший сервис и лучший бренд.
Чего хотят вкладчики-миллионеры
Предпочтения состоятельных людей меняются: от банков им нужно не только классическое обслуживание, в том числе и поэтому лидеры в рейтинге ежегодно меняются. За последний год среди частных клиентов стали более востребованы консультации по налоговым вопросам, отмечает Прокопова из Frank RG. Этому способствовали изменения в законодательстве. «Мы наблюдаем рост обращений в банки по вопросам заполнения налоговых деклараций, составления уведомлений и отчетности по контролируемым иностранным компаниям, их ликвидации, а также по вопросам соблюдения валютного контроля», — рассказывает она.
Также клиентов private-сегмента стало больше интересовать удаленное обслуживание. «Если еще в прошлом году представители банков говорили, что состоятельные клиенты консервативны и предпочитают решать вопросы, общаясь с менеджером лично, то теперь вопрос реализации, например, сервиса электронной подписи в мобильном приложении становится как никогда актуальным», — говорит Прокопова.
Руководитель департамента розничных продуктов Citi в России Анастасия Солдатова отмечает рост интереса частных клиентов к сложным инвестиционным продуктам и зарубежным рынкам. Об аналогичной тенденции сообщила и пресс-служба Сбербанка: «У клиентов увеличился аппетит к риску, появился интерес к венчурным историям. Также они проявляют интерес к предлагаемым инвестициям в социальные проекты».
Клиентов private-сегмента в целом немного, но их число стремительно растет, признают опрошенные РБК банкиры. В Райффайзенбанке количество частных клиентов исчисляется миллионами, однако доля private-клиентов составляет менее 1% от общего числа, говорит руководитель Friedrich Wilhelm Raiffeisen Светлана Григорян. «В каком-то смысле это соотношение, как мне кажется, отражает рынок», — подчеркивает она. По словам Солдатовой из Citi, в 2017 году банк ожидает рост числа состоятельных клиентов более чем на 10%. В Сбербанке, согласно комментарию пресс-службы, количество клиентов private banking увеличилось за последний год в три раза, а объем активов под управлением вырос в два раза. Точные цифры банки не раскрывают.
Как выбирать банк
По словам экспертов по управлению благосостоянием, кроме стоимости и качества услуг географический фактор — место нахождения банка — также имеет значение. Инвестиционный управляющий в фонде UHNWI Антон Толмачев отметил, что банки, находящиеся за границей, в последнее время утратили ряд преимуществ для российских состоятельных клиентов, чему способствует изменение российского налогового законодательства. С 2016 года россияне обязаны отчитываться перед ФНС о движении средств по счетам в зарубежных банках, а в 2016 году Россия подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в рамках глобального плана ОЭСР по борьбе с уклонением от уплаты налогов, что позволит получать данные о счетах налогоплательщиков от более чем 80 стран. Соглашение было подписано в мае текущего года, а вступить в силу оно должно в 2018 году.
Но всевозможные рейтинги вряд ли могут быть определяющим фактором, указывают эксперты. По словам партнера PwC Максима Кандыбы, субъективные предпочтения у каждого состоятельного клиента свои, и какие-то нюансы обслуживания, важные для человека, могут быть не учтены в рейтинге. Ориентироваться стоит разве что на рейтинги надежности от международных агентств, подчеркивает он.
Начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин советует состоятельным россиянам выбирать банк исходя из его надежности. «Вряд ли состоятельным людям нужен постоянный доступ к средствам, скорее такая значительная сумма — это сбережения человека. Поэтому смотреть надо на кредитные рейтинги банка и на то, входит ли он в список системообразующих», — заключает он. Основным критерием для выбора российского банка является его надежность, говорит и международный финансовый консультант FCP (Financial Management) Ltd Исаак Беккер. Впрочем, по его словам, зачастую, оценивая этот критерий, люди ориентируются вовсе не на рейтинги или экспертные мнения. «У каждого человека сложилась своя шкала ценностей по этому вопросу, оспаривать которую, по личному опыту, бесполезно», — рассказывает он.
Богатые россияне раскрыли места хранения своих денег
Большинство российских миллионеров предпочитают не скрывать свои иностранные счета от налоговой. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса по продаже зарубежной недвижимости Tranio и Ernst&Young (EY). Оно есть в распоряжении «Ленты.ру».
Богатые респонденты раскрыли места хранения своих денег. Самым популярным активом для зарубежных инвестиций оказались облигации: такой позиции придерживаются 79 процентов участников опроса. Также деньги предпочитают вкладывать в недвижимость (62 процента), которую потом планируют сдавать или перепродавать. В драгоценные металлы и камни инвестируют только 13 процентов опрошенных.
Материалы по теме
Народно-денежная масса
Что касается стран, где россияне предпочитают держать банковские счета, то на первом месте остается Швейцария (98 процентов), также сбережения хранят в Великобритании и на Кипре. Кроме того, исследование показало, что обеспеченные россияне стали намного реже переписывать свои активы на номиналов (37 процентов опрошенных в 2017 году против 18 процентов в 2019-м). В частности, это связано с политикой банков, которые отказываются открывать счета, если клиент не раскрывает конечного бенефициара.
Согласно данным исследования UBS Group, проведенного весной прошлого года, богатые инвесторы по всему миру держат высокую долю своих капиталов в наличных. Больше всего резервов в наличных держат инвесторы в странах Азии и Латинской Америки.
Почему богачи хранят деньги в швейцарских банках?
Отрицательный процент – когда ты платишь за хранение денег в банке – некоторым кажется настолько абсурдным явлением, что они недоумевают, где находятся дураки, которые готовы сами нести деньги в такие банки. Ситуация может показаться еще абсурднее, если учесть, что к последним как раз относятся популярнейшие у состоятельных людей швейцарские банки. Значит, банкиры, взимающие с них процент за хранение денег, не только имеют клиентуру, но еще и могут выставлять дополнительные условия.
Кому это нужно, если можно положить деньги в российский или даже американский банк и вместо отрицательной доходности получить положительную?
Начну свой ответ с одного университетского анекдота.
Доцент и профессор экономики, совершая прогулку, обнаруживают на тротуаре купюру. Доцент наклоняется за ней, а профессор сразу предупреждает, что купюра фальшивая, т.к. в противном случае она бы уже на дороге не валялась.
Этот анекдот иллюстрирует старый экономический принцип отсутствия арбитража: если возникает возможность получить выигрыш путем перемещения ресурса из одного употребления в другое, такая возможность быстро исчезнет за счет людей, которые ею воспользуются. Значит, существующая не один год возможность получения выигрыша у тех, кто хранит деньги в швейцарском банке, является иллюзией. И, если учесть какие-то дополнительные соображения, этот отрицательный процент – это не так уж и плохо.
Какие здесь могут быть соображения?
Во-первых, инфляция. Действительно, люди выбирают способ хранения сбережений с целью сохранить реальное богатство, а не просто нули в терминале. Если ты получаешь положительный процент в условиях еще более высокой инфляции, то даже при номинальном росте сбережений, их покупательная способность со временем будет падать. За хранение сбережений свою мзду может взимать банк, а может и государство. Обесценение тугрика – тот же самый отрицательный процент, только взимаемый независимо от того, в какой форме ты хранишь свои тугрики.
Если вычесть инфляцию из номинальной процентной ставки, мы получим реальный процент – доходность сбережений с учетом инфляции. Как по этому параметру соотносится Швейцария с другими странами показано на графике ниже. (Расчеты выполнены мною с помощью данных CEIC.)
Если на первом графике Швейцария однозначно проигрывала России и США по доходности банковского вклада, то теперь уже в среднем выглядит лучше, чем Америка, а в иные года и чем Россия. Причина проста: в то время как в России и даже в США на протяжении последних десяти лет инфляция была положительная и временами немаленькая, в Швейцарии в течение того же периода наблюдалась нулевая инфляция, нередко переходящая в дефляцию. В отличие от других валют, франк со временем дорожает, а не обесценивается. Поэтому реальная доходность банковского вклада в Швейцарии выше, чем в США. Но пока ниже, чем у нас.
Можно учесть еще один нюанс, связанный с изменением ценности валют. Какова доходность банковских депозитов при их переоценке в долларах за вычетом долларовой же инфляции? Это можно увидеть на графике ниже.
Теперь мы уже видим, что «кто был последним стал первым». В этом году приносящий отрицательную доходность банковский депозит в швейцарском банке при его переоценке в долларах оказывается более выгодным, чем депозит в американском банке, и значительно более выгодным, чем наш банковский вклад, и это при том, что последние дают положительную доходность.
Если к этим соображениям добавить надежность швейцарских банков, можно понять, почему к ним выстраивается очередь из желающих открыть вклад.
Наконец, последний нюанс. Как-то меня спрашивал один журналист, зачем вообще держать деньги в банке под отрицательный процент, когда есть старый добрый нал? В том-то и дело, что он постепенно вытесняется из обращения. В ином магазине, если ты попробуешь расплатиться крупной купюрой, могут и полицию вызвать и надо будет объяснять происхождение этих денег. А уж о крупных покупках за наличные и думать нечего. В результате, наличные деньги, которые еще недавно были самым ликвидным товаром, теперь уступили пальму первенства безналичным. Деньги на счетах теперь гораздо ликвиднее, чем наличность, и это свойство с лихвой окупает плату за их хранение в банке.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Где хранят деньги московские миллионеры
Три участника списка Forbes и еще 8000 московских миллионеров держат на депозитах в Сбербанке примерно 300 млрд рублей. Это чуть меньше 2,5% всех депозитов в стране. Всего 53 000 состоятельных клиентов Сбербанка, как рассказал зампред правления банка Максим Полетаев, держат на депозитах в этом банке 740 млрд рублей. Это 10% всех вкладов россиян, размер которых превышает 700 000 рублей, 10,5% всех вкладов в Сбербанке и 4,7% всех вкладов россиян во всех отечественных банках (15,9 трлн рублей).
В Сбербанке говорят, что с начала года состоятельных клиентов стало на 20% больше, они чаще всего приходят по рекомендациям знакомых. Второй источник миллионеров — топ-менеджеры обслуживаемых в банке предприятий, которые решаются открыть личный вклад.
Минимальный размер такого вклада — 8 млн рублей, максимальный не ограничен. Средний размер вклада, как сообщили в Сбербанке, — 14 млн рублей.
Крупные вклады с начала года растут быстрее небольших. Так, по данным АСВ, в первом полугодии 2013 года количество вкладов свыше 1 млн рублей выросло на 14,3%, в то время как количество вкладов от 100 000 до 400 000 рублей выросло на 3,2%.
По словам вице-президента Промсвязьбанка Петра Терехина, для такого большого банка, как Сбербанк, доля крупных клиентов в общей массе депозитов выглядит небольшой. В Промсвязьбанке доля состоятельных клиентов (их 4000) составляет 55% от всех депозитов банка, или 90 млрд рублей. Порог входа здесь выше, чем в Сбербанке, — 20 млн рублей.
Начальник управления VIP-продуктов и услуг департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Александр Свешников сообщил, что депозиты состоятельных клиентов составляют около 30% пассивов физических лиц ВТБ24. Это 300 млрд рублей. Порог входа в ВТБ24 составляет 15 млн рублей.
Банкиры связывают рост крупных депозитов с кипрским кризисом, случившимся весной 2013 года. «Мы наблюдаем возвращение денег в Россию с западных площадок, одной из причин которого, в том числе, являются и те проблемы, которые были с кипрскими банками», — считает руководитель блока Private Banking НОМОС-банка Алина Назарова.
Первый зампред правления частного банка M2M Дмитрий Ивлюшин замечает, что любое нервирующее клиентов событие играет на руку Сбербанку. «Будь это отзыв лицензии Мастер-банка или кризис на Кипре, все увеличивает клиентуру Сбербанка, — говорит Ивлюшин. — При этом процесс этот в основном односторонний, события в Сбербанке на отток клиентов мало влияют».
На популярность Сбербанка среди состоятельных клиентов повлиял еще и запрет чиновникам держать средства в зарубежных банках, добавляет один из частных банкиров. В Сбербанке вопрос Forbes, являются ли запрет для чиновников на зарубежные счета и кипрский кризис причинами роста крупных депозитов, оставили без комментариев.
7 банков Россиии, в которых хранят деньги богатые россияне в 2020 году
Аналитики успевшего прославиться на весь мир независимого рейтингового агентства «Forbes», ежегодно публикующего списки самых богатых людей мира, решили провести исследование нового сектора – банковского. И нет, речь идет не о самых состоятельных банкирах или их клиентах. Вместо этого был составлен список наиболее надежных кредитно-финансовых учреждений, работающих по программе «private banking».
Что такое сервис private banking
Для тех, кто не в курсе: речь идет о специальном сервисе для самых богатых клиентов, которые:
Что касается наиболее популярных банковских учреждений, то обновление топов происходит ежегодно. Да и данные разных исследовательских агентств нередко сильно отличаются, а то и противоречат друг другу.
Райффайзен
Согласно результатам рейтинга 2017 года, предоставленного аналитическим агентством «Frank Research Group» (в дальнейшем по тексту «FRG»), первое место по обслуживанию самых состоятельных клиентов занял «Райффайзенбанк».
В нем доля VIP-клиентов от общего количества составила почти целый процент, что неплохо отражает рынок и реальное соотношение богатых и бедных в стране.
В то же время в последние списки «Forbes» данное финучреждение не попало, уступая пальму первенства другим титанам.
ФК «Открытие»
А вот ФК «Открытие» можно наблюдать в обоих топах, с той лишь разницей, что у «FRG» он занимает пятое место в рейтинге, а у Forbes – седьмое. Примечательно, что, несмотря на отсутствие громкого имени, это учреждение пользуется большой популярностью.
Причина сумасшедшего успеха компании кроется в ее безупречной репутации. Мало того, состоятельные клиенты все чаще обращаются именно в российские банки, предпочитая их швейцарским со ссылкой на то, что когда люди общаются на одном языке, им гораздо проще понять друг друга и прийти к консенсусу.
Подтверждает эту условную теорию и первый зампредседателя Совета директоров «Альфа-банка», Олег Сысуев. Он считает, что с каждым годом российские учреждения из банковского сектора показывают все более стабильную работу.
Газпром
В топе 2020 третье место занял «Газпром», попавший, кстати, в пятерку лучших банков по версии «FRG» 2016 года. Удивляться нечему, ведь в настоящее время он является одним из самых крупных и надежных в стране. Кроме того, «Газпром» активно развивает направление «private banking».
И хоть нефтяные магнаты и прочие олигархи не спешат делиться информацией о своих партнерских отношениях с данной организацией, находится немало тех, кто подтверждает стабильность и безопасность «Газпрома».
Среди них – Вадим Дымов. Основатель ГК «Дымов» признался, что весь его основной капитал крутится в бизнесе, но кое-какие сбережения он предпочитает хранить именно в банках РФ, включая «Газпром».
Упомянул Дымов и ВТБ, ссылаясь на репутационную безупречность организации. Немудрено, что оценили по достоинству качества VIP-услуг одного из крупнейших банков России и исследовательские компании, занеся «ВТБ» в свои рейтинги топовых организаций банковского сегмента (в 2020 году – второе место).
Сбербанк
Однако, безусловным лидером всех рейтингов ежегодно становится самый крупный российский банк – «Сбербанк». Только за 2016 год он нарастил количество VIP-клиентов более чем в 3 раза.
Специалисты объясняют эту тенденцию тем обстоятельством, что богатые россияне стали охотнее идти на риск, принимая участие в различных программах, позволяющих значительно увеличить их капитал. Такого же мнения придерживаются и некоторые известные политические деятели, среди которых – гендиректор совхоза им. Ленина.
Павел Грудинин утверждает, что все действующие на территории РФ финансовые предприятия так или иначе подчиняются/принадлежат Центробанку, который гарантирует их безопасность. Упомянул чиновник и о «Сбербанке», считая, что он обанкротится в самую последнюю очередь.
Национальный клиринговый центр
Четвертую позицию в списке «Forbes» занял «Национальный клиринговый центр», который показывает прирост по всем основным показателям. Что ж, весьма неплохо, особенно если учесть тот важный нюанс, что еще в 2016-2017 гг. он так и не попал в списки «FRG».
Россельхозбанк
Высоким доверием клиентов статуса VIP пользуется и «Россельхозбанк. Этот факт подтверждают цифры, опубликованные сотрудниками «Forbes» в таблице данных за 2020 год. Интересно также то, что председателем наблюдательного совета этого банка является ныне действующий Министр сельского хозяйства. То есть, пока министр при должности, вкладчикам банка бояться нечего.
Исследовательское агентство приводит и много других интересных статистик. Так, «Forbes» говорит о том, что количество состоятельных клиентов банков РФ перевалило за 40 тыс. А общая сумма, сберегаемая на их счетах, составляет около 2,5 триллиона российских рублей.