Как торговать сырьем на бирже
Как заработать на торговле нефтью? Полный гайд для начинающих трейдеров
Содержание статьи
Торговать нефтью можно по-разному: брокеры предлагают для частного трейдера возможность заработать на фьючерсах на нефть, также доступны CFD и опционы. Любой из представленных вариантов подразумевает анализ графика актива и только после этого открытие позиции на покупку, если трейдер ожидает рост стоимости нефти, либо же сделки на продажу, если есть риски обвала котировок.
В большинстве случаев трейдеры, работающие через торговый термина MetaTrader 4, используют в работе валютные пары, а про такие активы как нефть и золото порой забывают. Однако эти инструменты особенно интересны за счет своей техничности, так как, как правило, график нефти лучше реагирует на различные уровни и графические паттерны, нежели валюта.
График нефти Brent
В статье мы рассмотрим тонкости торговли нефтью, чтобы в результате любой желающий мог понимать, что это за актив и как можно начать зарабатывать на нефти.
Нефть WTI и Brent, в чем разница?
Существует несколько сортов нефти, которая добывается на разных месторождениях и отличается качеством и своими свойствами. Эталоном в определении цен на нефть на сегодняшний день выступает нефть под маркой Brent: эта марка добывается в Северном море, рынком сбыта выступает Европа и Азия. Именно фьючерсы на этот сорт нефти являются наиболее популярными во всем мире.
Графики нефти сортов Brent и WTI
Какие факторы влияют на рынок нефти?
Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:
Спрос и предложение
Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.
Квоты на добычу нефти от ОПЕК
За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.
Изменение запасов сырой нефти в США от EIA
Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.
Геополитические факторы
Реакция рынка нефти на геополитику
Климатические факторы
Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.
Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?
Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.
Торговля фьючерсами на нефть
Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.
Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.
Бинарные опционы на нефть
Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.
CFD на нефть
Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.
Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.
А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро. Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом.
Риски торговли нефтью
Нефть представляет собой очень волатильный инструмент для торговли, более того, здесь мы часто будем наблюдать затяжные тенденции. Довольно редко цена нефти стоит в боковом коридоре, а в моменты мировых кризисов происходят сильные обвали цен за счет падения спроса на «черное золото». Всегда риски будут связаны с высокой волатильностью, нужно продумывать свою торговлю и очень строго подходить к вопросу ограничения убытков.
Очень важно запомнить, что прибыль позаботится о себе сама, имеется в виду, что какой бы она не была высокой, мы только выиграем от этого. Если мы упустим убыток по нефти, и он будет расти, то это будет огромным негативом для трейдера, а в примере с текущей ситуацией на рынке обвал может стать причиной серьезных потерь, если мы стоим на неправильной стороне рынка.
Стратегия торговли нефтью
В прошлой статье я предложил простой вариант торговли нефтью с использованием Экспоненциальной Скользящей Средней с периодом 185 и индикатора Stochastic Oscillator с периодами 25,7,7, все тонкости торговли по ней можно почитать в отдельном посте.
Если кратко, то суть сводится к тому, что на тридцатиминутном графике цена падает ниже Скользящей Средней, а мы просто ждем сигнал от индикатора Stochastic Oscillator на продажу в момент, когда значения располагаются выше уровня 80.
Простая стратегия торговли нефтью
Если же мы говорим про покупку, то здесь важно увидеть рост цены на нефть выше уровня Скользящей Средней и уже после этого ждать падение значений индикатора Stochastic Oscillator ниже уровня 20 и формирование сигнала на покупку за счет пересечения сигнальных линий осциллятора. Стратегия очень простая, но в то же время эффективная за счет торговли в направлении преобладающей тенденции.
Простая стратегия торговли нефтью
Заключение
Торговля нефтью ничем не отличается от торговли валютами, либо акциями. Есть сильные внешние факторы, которые могут оказывать серьезное давление на цену нефти. Как и на рынке валют новости могут толкать рынок, нужно всего лишь следить за событиями в мире. За счет торговли CFD инвестор получает возможность полноценной торговли нефтью марки Brent или WTI с кредитным плечом и небольшим контрактами, которые не требуют больших денежных вложений и позволяют заработать на нефти.
Сырьевой рынок подвержен высокой волатильности, поэтому простая система торговли нефтью может давать хорошую прибыль в моменты сильных движений, которые будут случаться довольно часто. Однако не стоит забывать про управление капиталом и максимально контролировать риски такой торговли.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Как торговать сырьевыми товарами: гайд для новичков
Содержание статьи
Спекулятивная торговля сырьевыми товарами предоставляет инвестору ещё одну возможность заработать. Такие товары зачастую представляют собой ресурсы, которые поддерживают мировую экономику, а любое изменение в ней провоцирует колебание цен на сырьё.
Многих трейдеров отталкивает торговля такими активами из-за сложности восприятия и простой привычки торговать валютными парами. Если вы всё-таки решились на торговлю сырьём, из этой статьи вы узнаете, что собой представляют сырьевые товары, что оказывает влияние на их цену и как ими торговать.
Что такое сырьевые товары?
Сырьевые товары и сырьё в этом случае являются синонимами. Сырьё — это материал, предназначенный для дальнейшей обработки и производства готовой продукции. К сырьевым товарам относятся результаты сельскохозяйственной деятельности, к примеру, зерно, а также минеральные ископаемые, нефть, газ, золото – список можно продолжать ещё долго.
Для этого типа активов характерны затяжные тренды. Валютные пары периодически находятся в рамках боковика (движение цены без ярко выраженной тенденции), а нефть, к примеру, большую часть времени демонстрирует направленные движения цены. Это нужно учитывать при торговле товарами. Среди опытных спекулянтов бытует мнение, что позиции в товарах стоит открывать на перспективу от полугода.
Какие бывают сырьевые товары?
Все сырьевые товары делятся на категории, давайте рассмотрим детально каждую из них.
Энергия
График цены на нефть Brent
Металлы
В эту группу входят золото, серебро, платина, медь и другие драгоценные и добываемые металлы. В периоды кризисов и экономических потрясений инвесторы часто вкладываются в золото из-за его статуса защитного актива.
График цены на золото
Действительно, драгоценный металл демонстрирует рост с середины 2018 года, а в 2020 году он обновил очередной исторический максимум. Сейчас мировая экономика восстанавливается и цены на золото несколько просели, опасность кризиса миновала, но трейдеры ожидают ещё одну попытку подъёма к вершинам в ближайшее время. В блоге у нас также есть отдельная статья, в которой рассказываем о способах инвестиций в золото – подробно и с примерами:
Сельскохозяйственная продукция
Эта категория включает в себя такие активы, как хлопок, кофе, кукурузу, сою, сахар. Здесь сильное влияние на котировки оказывают погодные условия. Если вам интересны инвестиции в такие активы, то помните, что рост населения и слабое предложение продукции, связанное с неблагоприятной погодой, могут активно толкать цены вверх, что даст возможность получить прибыль от таких вложений.
Как торговать сырьевыми товарами?
Теперь, когда мы разобрались, что же такое сырьевые товары, перейдём к способам торговли этими инструментами. Есть несколько популярных вариантов инвестиций в сырьё.
Физическая покупка
Одним из вариантов выступает прямая покупка сырья. После покупки инвестору останется ждать, пока цена вырастет, затем найти покупателя и продать ему это сырьё, чтобы получить прибыль от сделки. Однако этот способ включает в себя материальные и временные затраты на покупку, транспортировку, хранение товара и на поиск нового покупателя.
Опытные инвесторы отмечают, что такой вариант подходит только для товаров с высокой добавленной стоимостью, к примеру, для золота и серебра. И действительно, такая покупка позволяет получить доступ к физическому золоту или другим драгоценным металлам, а уже в дальнейшем ощутить реальный результат от такой инвестиции. Однако высокие издержки, а также вложения только в цветные металлы делают такой вариант не слишком привлекательным.
Фьючерсы на сырьевые товары
Один из самых распространённых способов торговать сырьевыми товарами — это покупать и продавать фьючерсные контракты на бирже. Суть фьючерсов заключается в том, что покупатель обязуется купить товар в будущем по определённой цене. Однако до реальной поставки дело не доходит, к концу контракта его нужно закрыть.
CFD на сырьевые товары
Контракт на разницу в цене сырьевого товара (CFD) представляет собой финансовый инструмент, который позволяет торговать любым из предложенных товаров без их фактической покупки, зарабатывая только лишь на разнице цен.
Некоторые типы брокерских счетов позволяют трейдеру торговать CFD без комиссии за открытие и закрытие позиции, а «оплачивать» только лишь спред, то есть разницу между ценой покупки и продажи товара.
Акции
Ещё один вариант торговли сырьём заключается в покупке акций компаний, которые напрямую связаны с конкретным сырьевым товаром. К примеру, вместо прямых инвестиций в нефть можно купить акции нефтеперерабатывающей компании.
Однако и здесь стоимость акции будет напрямую зависеть от стоимости базового товара. Если цены на нефть вырастут, то и акции нефтеперерабатывающей компании пойдут вверх. Трейдеры отмечают, что инвестиции в акции компаний, которые занимаются сырьём, менее рискованны, чем прямые инвестиции в сырьевые товары. Некоторые компании могут продолжить получать прибыль, даже несмотря на падение цен на сырьё.
ETF на сырьевые товары
ETF-фонды на сырьё представляют собой готовый набор сырьевых акций. Такие фонды объединяют деньги мелких инвесторов для создания одного большого портфеля. Фонд также может покупать фьючерсные контракты или акции различных компаний из сырьевого сектора. Есть мнение, что ETF на сырьевые товары дешёвые и легкодоступные, а также имеют высокую ликвидность. Здесь инвестор с небольшими деньгами имеет возможность получить доступ к широкому диапазону сырьевых товаров без необходимости выполнения задач по управлению портфелем акций.
График ETF на сою (Teucrium Soybean)
Котировки ETF на сахар (Teucrium Sugar) пробили долгосрочную нисходящую линию тренда, что также может указывать на вероятный подъём цен. А цена ETF на кукурузу (Teucrium Corn) показала двухкратный рост с начала прошлого года.
График ETF на кукурузу (Teucrium Corn)
Заключение
Торговля сырьевыми товарами имеет свои особенности. Для этих инструментов характерны сильные трендовые движения и повышенная волатильность. Вполне вероятно, что анализ сырьевого рынка по индикатору Ишимоку или простым Скользящим средним даст лучшее представление о точке входа нежели графические инструменты технического анализа.
Стоимость пункта по золоту и нефти превышает аналогичный показатель в валютных парах, поэтому не лишним будет начать с демо-счёта и чёткой системы контроля рисков. Однако это не повод оставлять такие инструменты без внимания, ведь всегда можно найти консервативный вариант торговли.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Как инвестировать в сырьевой сектор
Сырьевой сектор (Materials) имеет дело с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых — за исключением нефти и газа. Сюда входят компании, которые занимаются металлами, химическим и лесным производством, а их типичные продукты — удобрения, пластик, строительные материалы, бумага, стекло, алюминий. Стоимость продукции зависит от котировок на товарных биржах, поэтому акции сырьевых компаний используют как защитный актив — они защищают от инфляции.
В индексе S&P 500 сектор Materials занимает скромные 2,5%, в то время как на российском рынке на его долю приходится около 15%. Это объясняется тем, что сырьевая сфера — прерогатива развивающихся рынков.
Посмотрим, какие пять отраслей входят в сырьевой сектор и как в них инвестировать.
⛰ Металлы и горная добыча
Крупнейшая отрасль, связанная с разведкой, добычей, первичной обработкой металлов и минералов: алюминиевой руды, цветных и драгоценных металлов, стали.
Это циклическая отрасль — то есть она чувствует себя плохо, когда экономика вступает в рецессию, и хорошо, когда экономика восстанавливается. Исключение — золотодобытчики, акции которых традиционно растут в кризис
⚗️ Химическая отрасль
Вторая по величине индустрия в секторе. Сюда входят все типы нефтехимической продукции: пластмасса, синтетика и пленки; промышленные газы — азот, водород, гелий; агрохимия, удобрения, пестициды.
Агрохимическая подотрасль считается нециклической, потому что задействована в производстве пищевой продукции, а это товары первой необходимости
📦 Тара и упаковка
Компании, которые производят упаковку и тару: бутылки, металлические банки, картонные коробки, колпачки, пробки.
Отрасль связана с сектором потребительских товаров — значит, если компания производит упаковку для товаров первой необходимости, ее бизнес становится нециклическим — в кризис операционные потоки страдают несильно
🏗 Материалы для строительства
Производители цемента, песка, кирпича, извести, гипса и других материалов.
Отрасль коррелирует со строительными отраслями: застройщиками жилых зданий, компаниями, занимающимися нежилыми объектами и инфраструктурой. Все они циклические, а значит, отражают общее состояние экономики
🌳 Бумага и древесина
Производство изделий из дерева: пиломатериалы, древесина, бумага — за исключением производства упаковки.
Между древесиной и пиломатериалами есть разница: древесина относится к еще растущим или срубленным деревьям, сохраняющим кору. Под пиломатериалами понимается уже обработанная древесина
Доля в секторе: 2,8%
Представители: International Paper, Mercer International. Отраслевой ETF: iShares Global Timber & Forestry (WOOD)
💎 Как вообще во всем этом разобраться
Почитайте другие наши статьи про инвестиции по секторам и диверсификацию:
Что такое сырьевая биржа
Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое сырьевая биржа, а также постараемся оценить возможности заработка на ней. Брокеры бинарных опционов предоставляют своим клиентам возможность применять для заработка такие активы, как сырьевые товары, но далеко не все начинающие спекулянты пользуются этой возможностью. Это вызвано тем, что большинство новичков просто не знают, что такое сырьевая биржа и как она функционирует.
На самом деле сырьевая биржа по возможности заработка не уступает, а в некоторых случаях и превосходит фондовый и валютный рынки. На этой биржевой площадке спекулянты получают такой же высокий доход, как и при торговле ценными бумагами, валютными парами и индексами.
Ключевая особенность сырьевых товаров заключается в том, что изменение их котировок значительно проще предсказать. Сырьевые товары среди профессиональных спекулянтов по праву считаются самыми предсказуемыми. Несмотря на предсказуемость котировок, сырьевые товары обладают уровнем волатильности, сопоставимым с валютными парами, что делает их довольно удобным инструментом для заработка.
Сырьевая биржа. Особенности
Сырьевая биржа предоставляет спекулянтам возможность зарабатывать как при помощи краткосрочной, а так и долгосрочной торговли. Таким образом, вы можете применять сырьевые товары как для внутридневной торговли, так и для долгосрочных торгов.
Важно упомянуть тот факт, что сырьевая биржа является прародителем всех фондовых и биржевых площадок. Предшественником сырьевой биржи, в свою очередь, является обычный рынок, на котором происходит обмен разнообразных товарных ценностей.
С течением времени на смену товарному обмену пришли товарно-денежные отношения. После того, как широкое распространение получили первые деньги, обмен товарами был заменен на их покупку и продажу.
С момента зарождения сырьевой биржи основным фактором, который оказывает ключевое влияние на котировки различных товаров, является текущее соотношение предложения и спроса на них. Таким образом, чем большее число покупателей изъявляет желание приобрести товар, который в текущий момент времени является дефицитным, тем сильнее увеличивается его цена. Если же конкретный товар желает приобрести небольшое число покупателей, то подобного товара становится на рынке слишком много, а, следовательно, его стоимость падает.
Сырьевая биржа. Разновидности
На современном сырьевом рынке присутствует огромное количество разнообразных биржевых площадок. Среди самых востребованных сырьевых биржевых площадок отдельного упоминания заслуживают следующие:
При грамотном подходе торговля на всех упомянутых выше биржевых площадках может приносить довольно высокий доход.
Торговля сырьевыми товарами на рынке бинарных опционов
Торговля сырьевыми товарами на рынке бинарных опционовВажно упомянуть тот факт, что торговля сырьевыми товарами на рынке бинарных опционов отличается от торгов на биржевой площадке. Но при этом процесс ведения торгов осуществляется по схожим принципам.
Так, например, на сырьевой бирже вы просто не сможете купить несколько килограмм сахара или кофе, так как реализация товаров происходит лотами. Каждый из покупаемых и продаваемых лотов обладает заранее оговоренным объемом, весом или количеством единиц. Это вызвано тем, что продукция, реализуемая на биржевых площадках, строго стандартизирована. Если производитель желает продать имеющееся сырье на биржевой площадке, то ему придется сформировать из имеющегося товара лоты в полном соответствии со стандартами биржи. Строгая стандартизация необходима для того, чтобы биржевая площадка смогла гарантировать покупателю, что товар соответствует заявленным характеристикам.
Из-за довольно крупного объема лотов для торговли на сырьевой бирже требуется довольно серьезный капитал. Именно по этой причине частные трейдеры довольно редко торгуют непосредственно на биржевой площадке. Это вызвано тем, что для заработка на биржевой площадке требуется не только крупный капитал для приобретения лота, но и организация перевозки и хранения купленного сырья. Таким образом, спекулянтам пришлось бы нести дополнительные расходы, которые связаны с торговлей на бирже лишь косвенно.
Рынок бинарных опционов в отличие от бирж позволяет зарабатывать на сырьевых товарах всем желающим. Это вызвано тем, что на рынке бинарных опционов осуществляется торговля так называемыми беспоставочными контрактами. При торговле подобными контрактами вам в первую очередь не нужно нести дополнительные расходы на транспортировку и хранение приобретенного сырья.
Кроме того, на рынке бинарных опционов вам не нужно приобретать сырье лотами. По этой причине вы можете совершить покупку практически на сумму от 1 доллара. Эта особенность делает торговлю сырьевыми товарами доступной для новичков с небольшим объемом накоплений.
Очень важным достоинством торговли сырьем именно на рынке бинарных опционов является высокий доход за открытие успешного ордера, который составляет от 85%. Ваши убытки также являются фиксированными и не могут превысить изначального объема открытого ордера.
На рынке бинарных опционов вы можете заключать практически любое количество сделок, что положительно скажется на объеме вашего потенциального дохода. Так, например, при использовании срока исполнения сделок 60 секунд вы сможете за сутки открыть более ста ордеров.