что такое аббревиатура или сокращенная форма несменяемого токена
Non-fungible token (NFT): основы
Non-fungible token (NFT) или невзаимозаменяемый токен – это криптографический токен, являющейся производной от смарт контрактов в Ethereum. Его основная уникальность от других крипто токенов вроде биткойна в том, что один NFT нельзя заменить другим. Каждый NFT это полностью уникальный токен, который присоединяется к конкретному цифровому файлу, что в таком случае делает файл уникальным. Даже если попытаться копировать этот файл NFT не скопируется и останется у первоначального файла, таким образом делая его оригиналом. NFT нельзя разделить или заменить, его можно сравнить с полностью уникальным предметом в реальном физическом мире.
Но настоящий бум NFT произошел в начале 2021 года. С декабря 2020 по февраль 2021 общий объем продаж с NFT поднялся с 12 до 340 миллионов долларов США. Это связанно с тем, что деятели искусства и пользователи сети стали увидели новые возможности продажи своих работ благодаря NFT. NFT решил основную проблему людей занимающимся цифровым искусством. Это проблема подтверждения подлинности объекта искусства.
Если рассматривать NFT с точки зрения блокчейна то, это реестровая запись, несущая в себе определенный набор инструкции и прав владельца. Таким образом приобретая файл с прикрепленным к нему NFT, вы также приобретаете все права на него, и удостоверяетесь в оригинальности файла.
Это происходит на специальных платформах, работающих с NFT. Есть несколько популярных площадок — например, Rarible, Mintable, OpenSea. Последняя — самая крупная. Все они являются одновременно NFT-маркетплейсами и NFT-мастерскими. Для создания токена понадобится кошелек в системе Ethereum а также файл с цифровым контентом. Обычно алгоритм действий похож на работу с виртуальным фотоальбомом. Просто создаете коллекцию и добавляете в нее файлы в любом из доступных форматов — от PNG до MP4. Каждому файлу нужно придумать название и, желательно, описание. Передать уникальный токен на другой Ethereum-адрес, вне зависимости, принадлежит он тому же человеку или другому, возможно только по процедурам обработки смарт-контрактов, что подразумевает уплату системе комиссии.
Самой крупной NFT продажей на май 2021 года является продажа 11 марта 2021 года в аукционном доме Christie’s jpg файла со склеенными вместе 5000 работами художника Beeple под названием «Everydays: The first 5000 days», работа была продана за 69,3 миллиона долларов США. В России самым успешным NFT является Покрас Лампас суммарно он продал NFT на более чем 300 000 долларов США. Такая активность художников вызвала интерес NFT у коллекционеров, и они начали скупать все что имеет отношение к NFT. Это привело к тому, что люди начали продавать популярные твиты, фрагменты популярных видео и любой другой цифровой контент.
Но если NFT начало свой путь как, по сути, игрушка для коллекционеров и шанс на заработок для художников, то сейчас в NFT видят перспективное решение по защите интеллектуальной собственности и регулированию оборота и ценообразованию на цифровые товары. Это становится возможным, так как NFT не только подтверждает оригинальность файла, но и несет в себе информацию о его свойствах, которая также не поддается разделению или копированию.
Технически NFT ничем не отличается от других криптотокенов. В его работе также участвуют блокчейн, смарт контракты, кодирование и адреса. Чаще всего в своей работе NFT полагается на смарт контракты, поэтому преимущественно работает в сети Ethereum и все транзакции происходят в валюте ETH. Если кто-то заявляет, что владеет интеллектуальной собственностью на основе NFT, он, по сути, владеет оригинальной частью шестнадцатеричных значений, подписанных создателем. Другие могут свободно копировать необработанные данные, но не могут претендовать на право собственности. Исходя из этого, мы можем заметить, что связанные с NFT действия (покупка, продажа, торговля, аукцион) должны обрабатываться в соответствии с аналогичной базовой процедурой обработки смарт-контрактов.
Создание NFT требует наличие базового распределенного реестра для записей и транзакций. Система NFT включает в себя наличие двух узлов, выполняющих роли владельца и покупателя. Процесс создание NFT можно описать следующим алгоритмом:
Оцифровка данных. Владелец проверяет соответствие файла, заголовка и описания. После чего он приводит необработанные данные в надлежащий формат.
Хранение. Владелец хранит данные на внешней базе данных вне блокчейна. Также ему доступно хранение в блокчейне, но за это как правило взымается газ, поэтому такой возможностью мало кто пользуется.
Подпись данных. Владелец подписывает транзакцию, включая хеш. После чего транзакция отправляется в смарт кнтракт.
Чекана и торговля NFT. После того как смарт контракт получит транзакцию происходит чекан NFT и его торговля.
Подтверждение NFT.
Каждый раз, когда чеканится или продается NFT, требуется отправить новую транзакцию для вызова смарт-контракта. После подтверждения транзакции NFT метаданные и сведения о владельце добавляются в новый блок, тем самым гарантируя, что история NFT остается неизменной, а право собственности сохраняется. Если попытаться визуализировать всю систему NFT, то получится схема, представленная на рисунке 6.
Рис. 6 схема NFT системы.
За свою не долгую историю NFT успел обзавестись стандартами, описывающими правила использования токенов в децентрализованных приложениях. На данный момент таких стандарта три ERC-20, ERC-721, ERC-1155. Стандарты отличаются схемами распространения токенов и уровнем их взаимозаменяемости. ERC – 20 предполагает что все токены взаимозаменяемы. ERC-721 предполагает, что все токены не взаимозаменяемы. Это унаследованный стандарт смарт-контрактов solidity. Его пользователи могут создавать новые совместимые с ERC-721 контракты. ERC – 1155 предполагает наличие полузаменяемых токенов, он представлят различные настраиваемые типы токенов. На рисунке 7 изображены схемы реализаций этих стандартов.
Рис. 7 схема реализаций стандартов NFT.
Децентрализованные приложения, реализующие систему NFT, должны удовлетворять следующим требованиям:
Проверяемость. NFT с его метаданными токена и владельцем может быть проверено кем угодно из вне.
Прозрачность. Данные о продаже, чеканке и покупки NFT общедоступны.
Доступность. Система NFT никогда не выходит из строя. В качестве альтернативы все токены выпущенные NFT всегда доступны для продажи и покупки.
Защищенность. Метаданные NFT и их торговые записи постоянно хранятся и не могут быть изменены после того, как транзакции будут признаны подтвержденными.
Атомарность. Торговля NFT может быть завершена одной атомарной, согласованной, изолированной и устойчивой транзакцией. NFT могут работать в одном и том же общем состояние исполнения.
Помимо торгов предметами искусства NFT начинают использовать в других сферах. Так компания Nike запатентовала систему CryptoKiks, предназначенную для проверки подлинности кроссовок, кроссовки компании nike являются самыми подделываемыми в мире. Еще одним примером можно привести австрийскую почтовую службу и их проект Crypto Stamp. Это почтовые марки, привязанные к токенам. Их используют для отметки реальных почтовых отправлений. При этом каждая марка сохраняется и может быть частью цифровой коллекции.
Все об NFT: как создавать и зарабатывать на невзаимозаменяемых токенах
NFT получили первую известность еще несколько лет назад с игрой CryptoKitties. Однако настоящим феноменом они стали лишь в 2021 году, когда инвесторы начали платить за один токен миллионы долларов.
Что такое NFT-токены и как они функционируют
Невзаимозаменяемый токен (Non-Fungible Token) – это цифровой актив, который представляет собой различные объекты: музыку, искусство, видео, игровые предметы или билеты на мероприятия. NFT-токены можно создавать, покупать и продавать в интернете, чаще всего за криптовалюту.
NFT отличаются от криптовалют своей уникальностью и ценностью. Два отдельных биткоина имеют одинаковую стоимость и, следовательно, являются взаимозаменяемыми. Это означает, что ими можно торговать или обменивать их друг на друга. С токенами NFT все иначе. Благодаря тому, что каждый NFT имеет уникальную цифровую подпись, эти токены невозможно обменять или приравнять друг к другу. Следовательно, они – невзаимозаменяемы.
Невзаимозаменяемые токены поддерживаются различными блокчейнами, например, FLOW, Tezos или Crypto.com, однако обычно хранятся на блокчейне Ethereum. Для создания NTF-токенов используются определенные стандарты, чаще всего – ERC-721 и ERC-1155. Стандарт Ethereum ERC-721 приобрел первую популярность в 2017 году с виртуальной игрой CryptoKitties. Спустя год появился ERC-1155 от разработчиков проекта Enjin. Его преимущество – в возможности управлять бесконечным количеством токенов всего в одном развернутом смарт-контракте.
Почему NFT так популярны
NFT впервые стали популярны еще в конце 2017 года, когда появились цифровые коллекционные предметы CryptoPunks, а затем и виртуальная игра CryptoKitties. Именно эти проекты изначально привлекли внимание СМИ к рынку NFT. Впрочем, после этого все затихло на несколько лет вплоть до 2021 года, который некоторые журналисты окрестили «годом NFT».
ТОП-5 отраслей, которые извлекли выгоду из NFT
Видеоигры
Спорт
Музыка
Искусство
Коллекционные предметы
Как заработать на NFT
Сегодня практически кто угодно может выпустить и продать собственный невзаимозаменяемый токен. С помощью процесса под названием минтинг любой цифровой объект, будь то рисунок, музыкальное произведение или GIF-файл можно превратить в NFT. Готовый токен затем можно продать на одном из специализированных маркетплейсов или даже на eBay.
Важным преимуществом невзаимозаменяемых токенов является возможность зарабатывать на них даже после продажи. Например, можно установить на NFT-файл комиссию, которая будет взиматься в вашу пользу всякий раз при перепродаже токена.
Как создать NFT
Чтобы создать собственный NFT, вам понадобится:
Как купить NFT
Еще один способ заработка на невзаимозаменяемых токенах – это их покупка и перепродажа. Как и с классическими произведениями искусства, NFT также можно коллекционировать.
Для покупки NFT вам понадобится:
Будущее NFT
Ценность произведений традиционного искусства в том, что в отличие от диджитал-файлов они – единственные в своем роде и не поддаются простому копированию в несколько кликов.
Благодаря технологии NFT теперь можно токенизировать и сделать уникальным любой цифровой арт-объект, видео или музыку. Каждый такой токен становится своеобразным электронным сертификатом собственности, который можно покупать и продавать. Таким образом, каждый невзаимозаменяемый токен приобретает свою ценность, и именно поэтому рынок NFT пользуется большим спросом среди инвесторов. Проще говоря, NFT – это современный способ инвестирования в искусство.
Невзаимозаменяемые токены продолжают все чаще использоваться в самых разных отраслях, а теперь даже доступны на eBay – одной из крупнейших торговых онлайн-площадок мира. Не трудно догадаться, что это событие сделает NFT-токены еще более доступными и, следовательно, повысит их популярность как токенизированных активов.
Будучи новой формой коллекционного искусства, NFT позволяет художникам и артистам зарабатывать на своих работах без участия третьих лиц. Весьма маловероятно, что создатели так просто откажутся от нового независимого источника дохода. Что касается крупных инвесторов, то для них NFT – это перспективный способ вложения капитала.
Из-за повышенного интереса к NFT их держатели и инвесторы обеспокоились правовыми аспектами обращения токенов на рынке. Их интересует, будет ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США и другие регуляторы рассматривать эти активы как ценную бумагу или как товары. По мнению юристов компании Dilendorf Law Firm PLLC, далеко не все NFT-токены могут классифицировать как ценные бумаги, хотя такой исход событий вполне вероятен для некоторых из них.
Таким образом, юристы предостерегают инфлюенсеров и прочих публичных личностей от поддержки определенных NFT-проектов, поскольку их деятельность могут расценить, как продвижение и размещение незарегистрированных ценных бумаг.
Ответы на часто задаваемые вопросы о NFT
У вас тоже накопилось много вопросов к этому новому виду… искусства? Платформе?
Новости о блокчейне всегда заставляют нас задуматься: «Эм… А что здесь происходит?». Именно такое чувство я испытал, читая, как Граймс получает миллионы долларов за цифровые рисунки и видео в виде NFT-токенов или как анимацию Nyan Cat продали на блокчейн-аукционе за 43 млн рублей.
Начнем с основ. Что такое NFT? Как расшифровывается эта аббревиатура?
NFT (Non-fungible token) — не-взаимозаменяемые токены.
Спасибо, но понятнее не стало.
«Не-взаимозаменяемый» более или менее понятно. Это означает, что токен уникален и не может быть заменен чем-то другим. Например, биткойн взаимозаменяем: обменяйте один биткойн на другой, и вы получите то же самое. Однако уникальная коллекционная карточка не является взаимозаменяемой. Если бы вы обменяли одну карточку на другую, у вас была бы совершенно другая коллекция. Вы отдали карточку с покемоном «Squirtle» и получили бейсбольную карточку «Honus Wagner T206» 1909 года, которую на сайте StadiumTalk называют «Мона Лиза бейсбольных карточек». Поверим на слово!
Большинство NFT-токенов являются частью блокчейна Ethereum. Ethereum — это криптовалюта, такая же как биткойн или dogecoin, но ее блокчейн поддерживает и NFT-токены. Они хранят дополнительную информацию, которая заставляет эти токены работать иначе, по сравнению с криптовалютой ETH. Стоит отметить, что другие блокчейны могут реализовывать свои собственные версии NFT. Кстати, некоторые уже это сделали.
Что стоит купить в NFT-супермаркете?
NFT-токены — это что угодно, но обязательно цифровое. Например, рисунки, музыка, ваш мозг, скачанный и превращенный в искусственный интеллект. Но настоящий ажиотаж был связан с использованием этой технологии для продажи именно цифрового искусства.
Dogecoin — это не NFT. Но эта гифка с Dogecoin — уже NFT
То есть люди могут купить мои крутые твиты?
Не думаю, что кто-то сможет препятствовать их продаже, но я не совсем это имел в виду. Многие говорят о NFT как об эволюции коллекционирования изобразительного искусства — коллекционирование цифрового искусства.
Неужели люди думают, что это действительно превратится в коллекционирование произведений искусства?
Я уверен, что некоторые люди на это надеются. Например, тот, кто заплатил почти 390 000 долларов за 50-секундное видео Граймс, или человек, заплативший 6,6 миллиона долларов за видео художника Beeple. Это правда крутой художник, одно из его произведений выставлено на аукционе «Кристис» (Christie’s).
Yoink!
Изображение: Beeple
Вы скажете, что можно щелкнуть по видео Beeple правой кнопкой мыши и загрузить себе файл, за который какой-то человек заплатил миллионы долларов.
Как грубо! Но да, именно в этот момент становится немного… странно. Вы можете скопировать цифровой файл сколько угодно раз, включая те самые произведения, которые продаются как NFT.
Но NFT предназначены для того, чтобы дать вам то, что нельзя скопировать: право собственности на произведение (хотя художник по-прежнему может сохранять авторские права и права на воспроизведение, как и в случае с реальными произведениями искусства). Если говорить в терминах коллекционирования изобразительного искусства: любой желающий может купить копию картины Моне. Но только один человек будет владеть оригиналом.
Не хочется обидеть художника Beeple, но его видео все-таки не Моне.
А что вы скажете про Gucci Ghost за 3,600 долларов?
Последний был продан за 3,600 долларов, но нынешний владелец просит за него уже 16,300 долларов
Кроме того, если бы у меня был Моне, я бы обладал им как физическим объектом, мог потрогать. В цифровом искусстве копия ничем не уступает оригиналу.
А как же само право обладать оригинальным Beeple.
И в чем смысл, спросите вы.
Это зависит от того, кем вы являетесь: художником или покупателем.
Например, я художник.
Во-первых, это круто! Возможно, вас заинтересует NFT, потому что это дает возможность продавать работы, для которых до настоящего момента не существовало рынка и спроса. Если вам в голову пришла действительно крутая идея для digital-стикера, что вы собираетесь делать? Продать его в iMessage App Store? Не делайте этого!
Обратите также внимание на особую функцию NFT, которую вы можете подключить: тогда вам выплачивается процент каждый раз, когда ваша работа будет продана или перейдет из рук в руки. Это гарантия, что вы получите часть прибыли, если произведение станет суперпопулярным и вырастет в цене.
Одним из очевидных преимуществ покупки произведений искусства является то, что это позволяет финансово поддерживать художников, которые вам нравятся. Покупка NFT также дает некоторые права на использование работы, такие как возможность опубликовать изображение в Интернете или установить его в качестве фотографии вашего профиля. Плюс, конечно, шанс похвастаться тем, что вы владеете произведением искусства с записью в блокчейне.
Нет, я имел в виду, что я коллекционер.
Отлично! NFT могут работать как любой другой спекулятивный актив, когда вы покупаете что-то и надеетесь, что стоимость однажды вырастет, чтобы вы могли продать это с прибылью. Хотя я чувствую себя нечестным, говоря об этом.
Итак, каждый NFT уникален?
В скучном, техническом смысле каждый NFT — это уникальный токен в блокчейне. Приобретение NFT может быть похоже на покупку Ван Гога, когда есть только одна окончательная и реальная версия картины. Но, на самом деле, NFT может представлять собой и коллекционную карточку, когда есть 50 или 100 пронумерованных копий одного и того же произведения искусства.
Кто будет платить сотни тысяч долларов за то, что по сути является коллекционной карточкой?
Это как раз то, что делает всю историю с NFT такой непонятной!
Некоторые люди относятся к NFT как к коллекционированию будущего. Читать: как к игровой площадке для мегабогатых. Другие считают NFT карточками с покемонами. То есть они доступны для обычных людей, но также являются и игрушкой для мегабогатых.
Не продолжайте! Мне не нравится всё это.
Вы активировали мою карту-ловушку. Ее продали за 17,000 долларов.
Изображение: Логан Пол
Логан Пол, американский видеоблогер, например, продавал клипы, которые представляют собой просто отрывки из его видеоблогов, за 20,000 долларов. Вы можете посмотреть их на YouTube в любое время. В виде NFT он также продал карточки с покемоном по имени Логан Пол.
Кто заплатил 20,000 долларов за видео с Логаном Полом?
Видимо, тот, кто может себе это позволить, верно?
Было бы забавно, если Логан Пол решит продать еще 50 копий того же самого видео.
Майк Шинода из Linkin Park (который также продал несколько песен в виде NFT) тоже говорил об этом. По его словам, это мог бы сделать только «беспринципный нечестный придурок». В общем, нужно быть осторожным и смотреть, у кого вы покупаете NFT.
Могу ли я купить эту статью как NFT?
Нет, но технически всё цифровое можно продать как NFT. deadmau5 продает цифровые анимированные стикеры. Уильям Шетнер продавал коллекционные карточки на тему Шетнера (одной из которых, по-видимому, был рентгеновский снимок его зубов).
Это мне нравится!
Изображение: deadmau5 и Mad Dog Jones
Фу, гадость! Я правда могу купить чьи-то зубы как NFT?
Были попытки привязать NFT к реальным объектам в качестве своеобразного метода проверки. Компания Nike запатентовала метод проверки подлинности кроссовок с помощью системы NFT, которую назвали CryptoKicks. Но зубов я пока не нашел. И не хотел бы на это смотреть!
Появилось несколько торговых площадок, которые позволяют людям покупать и продавать NFT. Среди них: OpenSea, Rarible и Nifty Gateway (выбор Граймс), но есть и множество других.
Я слышал, что-то о котятах. Расскажите мне про котят.
NFT-токены стали технически возможными, когда блокчейн Ethereum добавил их поддержку как часть нового стандарта. Конечно, одним из первых использований таких токенов стала игра CryptoKitties, которая предлагала пользователям торговать и продавать виртуальных котят. Спасибо, Интернет!
Не так сильно, как человек, заплативший за одного котенка более 170,000 долларов.
Мое лицо, когда я стою 170 тысяч долларов.
Изображение: Cryptokitties.co
О боже, что происходит!
Какой музей нужно ограбить, чтобы украсть NFT?
Это изображение не является NFT. Пока не является!
Изображение: «Невероятные приключения Уоллеса и Громита: Неправильные штаны» (The Wrong Trousers)
Это как посмотреть! Отчасти привлекательность блокчейна заключается в том, что он хранит записи о каждой транзакции, что затрудняет кражу или мошенничество. Тем не менее, криптовалюты крали и раньше, поэтому это действительно будет зависеть от того, как хранится NFT, и сколько работы потенциальная жертва готова приложить, чтобы вернуть свое имущество.
Примечание: Пожалуйста, не воруйте!
Стоит ли мне беспокоиться о том, каким будет цифровое искусство через 500 лет?
Наверное, стоит. Bit rot — это реальное явление: портится качество изображения, некоторые форматы файлов больше не открываются, сайты падают, люди забывают пароль к своим кошелькам. Но физическое искусство в музеях также очень хрупко!
Могу ли я купить NFT за криптовалюту?
Да, наверное. Многие торговые площадки принимают Ethereum. Но технически каждый человек может продать NFT и запросить любую валюту, какую захочет.
Будет ли торговля моими NFT-токенами способствовать глобальному потеплению и таянию ледников Гренландии?
Это как раз то, на что стоит обратить внимание. Поскольку NFT используют ту же технологию блокчейна, что и криптовалюты, они также могут потреблять достаточно много электроэнергии на транзакцию. Спасибо людям, работающим над устранением этой проблемы. Я совсем не хочу поджечь весь мир из-за CryptoKitties.
Могу ли я построить подземную пещеру или бункер для хранения своих NFT?
Что ж, как и криптовалюты, NFT хранятся в цифровых кошельках (стоит отметить, что кошелек обязательно должен быть NFT-совместимым). Однако вы всегда можете поместить кошелек на компьютер в подземном бункере.
Вы устали столько раз печатать слово «NFT»?
Что такое NFT?
NFT (аббревиатура от английского «non-fungible token») — это невзаимозаменяемые токены, которые представляют собой титулы собственности на различные цифровые объекты: тексты, изображения, аудиозаписи, цифровые произведения искусства, игровые предметы или персонажи, доменные имена, финансовые инструменты, клубные карты и т. д.
Если криптовалюты условно взаимозаменяемы — например, один биткоин в кошельке одного пользователя равен и тождествен одному биткоину в кошельке другого пользователя (если не брать в счет отслеживание происхождения через инструменты блокчейн-аналитики), — то один NFT-токен, представляющий картину, не равен одному NFT-токену другого пользователя, поскольку это могут быть разные картины разных художников с разной стоимостью.
Каждый из NFT-токенов неповторим и существует в единственном числе. Невзаимозаменяемые токены уникальны — их нельзя скопировать. Каждый из них содержит идентифицирующую информацию, записанную в смарт-контрактах. Эта информация делает каждый NFT отличным от другого.
При помощи NFT разработчики решили проблему обеспечения прав собственности на цифровые объекты. Информацию о владельце и его токенах закрепляют в блокчейне. Заменить или удалить информацию невозможно.
Эксперименты с NFT начались с появлением таких решений, как Colored Coins (в 2013 году) и Counterparty (в 2014 году), сделавших возможной токенизацию активов на блокчейне биткоина.
В 2017 году получил известность NFT-проект Rare Pepe Directory — мемы с лягушонком Пепе. Первым NFT на блокчейне Ethereum в июне 2017 года стал проект команды Larva Labs — пиксельные портреты CryptoPunks. Изначально криптопанки, которых всего 10 000, распределялись бесплатно, но на момент написания они уже воспринимаются как ценный блокчейн-антиквариат.
Первым хайпом в истории NFT стали CryptoKitties. Запущенный в ноябре 2017 года проект дает возможность «разводить» котиков. Пользователь берет двух NFT-котиков и производит от них NFT-потомство разной степени редкости, которое оставляет себе или продает.
Многие проекты начали экспериментировать с механикой разведения NFT, добавляя другие игровые элементы. Например, возникли L2-игры, построенные сторонними разработчиками поверх CryptoKitties. Идея таких игр в том, что не NFT создаются под игру, а игры создаются под уже существующие токены. Эта идея разрабатывается проектом Enjin, собравшим 75 000 ETH в ходе ICO в конце 2017 года, и Eminence от Андре Кронье.
Другой проект с игровым элементом — Aavegotchi, соединяющий механизмы лендингового DeFi-сервиса Aave и популярной игрушки тамагочи.
Появились и так называемые игры-пузыри в стиле «Горячая картошка». Их правила просты: каждый следующий покупатель NFT платит больше, чем предыдущий. После того, как кто-то купил NFT у разработчиков, при каждой последующей перепродаже цена актива автоматически увеличивается по заданному алгоритму.
Токенизация невзаимозаменяемых цифровых объектов быстро распространилась на карточные игры (Gods Unchained), RPG (MyCryptoHeroes, Neon District), спортивные игры (F1 Delta Time, Sorare), виртуальные миры (Decentraland, Cryptovoxels), доменные имена на Ethereum (ENS), традиционные финансовые инструменты (yinsure).
Токенизация цифрового искусства получила новый импульс: создавать NFT, торговать ими и получать с них роялти стало еще проще.
Все классы цифровых объектов активно торгуются на маркетплейсах. Экосистема производства и оборота NFT включает десятки проектов.
Какие стандарты токенов используются для выпуска NFT?
Большинство невзаимозаменяемых токенов выпускаются на основе Ethereum в нескольких основных стандартах. Стандартизация выпуска NFT гарантирует более высокую степень интероперабельности (возможности блокчейнов взаимодействовать друг с другом), что позволяет передавать такие невзаимозаменяемые токены между различными децентрализованными приложениями.
ERC-721 — первая и самая популярная реализация NFT на Ethereum, расширяющая возможности базового стандарта ERC-20. В ней каждый тип токенов требует отдельного смарт-контракта.
Позже появились и другие версии стандартов:
Еще один стандарт NFT, над которым ведется активная работа – это Blockchain Bean Asset или BBA. Авторами стандарта для Ethereum выступает Blockchain Game Alliance, в который входят видные компании игрового рынка, вроде Ubisoft. В рамках этого стандарта разработчики намерены интегрировать возможность децентрализованного хранения контента.
NFT не ограничиваются Ethereum – они также существуют в сетях NEO, EOS, Tron, Flow, Cosmos и на других платформах.
Команда Mythical Games в сотрудничестве с разработчиками игр и экосистемы EOS (Greymass, Cypherglass, Meet.One, Scatter и Blocks.io) планирует запуск собственного NFT стандарта для EOS: dGoods.
Tron также привлекает разработчиков игровых приложений. Например, компания Biscuit и создатель EOS-игры Knights намерены перейти на блокчейн Tron. Предполагается объединение игровых проектов, где будет реализована возможность приобретения и продажи NFT за обе криптовалюты.
Из чего состоит экосистема NFT?
| Агрегаторы | OpenSea | Кошельки | Биржи |
| Протоколы для финансизации NFT | NFTX | Upshot | NFTfi |
| Протоколы для выпуска NFT | SupeRare Zora | Nifty Gateway Rarible | Foundation Mintbase |
| Сайдчейны и решения второго уровня | Immutable X | Axie Infinity | Efinity |
| Сеть | Flow | Ethereum | WAX |
NFT-проекты разрабатывают в основном в сетях Ethereum, Flow и WAX, а также на базе решений второго уровня и сайдчейнов.
Платформы для выпуска и маркетплейсы можно разделить на следующие категории:
| Изображения | Картины, иллюстрации, дизайн, фотографии, стоковые изображения. |
| Аудио | Музыка, подкасты, радио-программы. |
| Письменный контент | Блог-посты, твиты, инструкции. |
| Метавселенная | 3D-модели, внутренние активы игр, карты, активы дополненной реальности. |
| Видео | Фильмы, сериалы, стримы, шоу, видео. |
| Пространство адресов | IP-адреса, домены. |
Какие маркетплейсы NFT существуют?
NFT-маркетплейсы/протоколы выпуска арт-объектов
Универсальные маркетплейсы/протоколы выпуска
Нишевые протоколы выпуска контента
Маркетплейсы произведений искусства представляют собой своего рода комбинацию аукционных домов, галерей и протоколов выпуска.
Nifty Gateway и SuperRare сами приглашают на платформы творцов с высокой репутацией.
Другие маркетплейсы, OpenSea и Rarible, более универсальны и похожи на Etsy или eBay – на этих площадках создатели могут сами выставлять свои произведения искусства.
OpenSea — крупнейший по объему торгов рынок NFT, он поддерживает торговлю токенами ERC-721 и ERC-1155, которые использовались для создания более 4 млн уникальных цифровых предметов.
Коллекционными NFT можно торговать на площадке Auctionity, которая позволяет в режиме аукциона продавать и покупать игровые активы.
Торговая платформа KnownOrigin, запущенная в феврале 2018 года, может быть интересна дизайнерам и художникам. С помощью внутреннего токена KnownOriginDigitalAsset (KODA) стандарта ERC-721 пользователи могут приобретать арт-объекты, а также подтверждать подлинность и авторство своего творения. KnownOrigin предлагает на продажу более 19 000 произведений искусства.
Проект Pixura предлагает шаблоны для NFT-маркетплейсов, которые позволяют запускать торговые площадки с любыми токенами ERC-721.
Как зарабатывают на NFT?
1. Покупка отдельных NFT и последующая перепродажа.
NFT можно купить на маркетплейсах вроде OpenSea и Rarible. OpenSea позволяет покупать и продавать NFT за разные активы, но валюта по умолчанию — ETH.
В будущем можно попробовать продать NFT выше цены покупки.
2. Покупка нативных токенов NFT-проектов.
Пользователи покупают токены управления RARI от Rarible. Владельцы токенов RARI могут голосовать за обновления проекта и участвовать в модерации.
Интерес проявляют и к токенам AXS от игры Axie Infinity, а также к MEME от одноименного протокола, проекта по фармингу NFT. Стейкинг токена MEME позволяет разблокировать ограниченные в количестве работы разных художников или коллекционные карточки.
Другой токен управления — SAND, внутриигровая валюта во вселенной платформы Sandbox.
Еще одна категория активов с уклоном в NFT — токены, представляющие собой права на частичное владение. Например, шардированные монеты проекта NIFTEX, который позволяет разбивать NFT на мелкие части, выраженные в более ликвидных токенах ERC-20. У доли одного невзаимозаменяемого токена может быть сразу несколько владельцев.
Токен B20 проекта Metapurse работает по схожему принципу, позволяя разделять права собственности на работы The Beeple 20 Collection.
3. Кредитование коллекционеров NFT.
Многие коллекционеры заинтересованы в заимствовании под залог NFT. Это позволяет делать маркетплейс NFTfi. В случае невыполнения обязательств заемщиком, право собственности на NFT переходит к кредиторам.
4. Покупка токенизированных индексных фондов.
5. Покупка токенизированных страховых полисов.
В секторах DeFi и NFT популярен Yearn.finance и его проект по страхованию доходности yInsure. Токенизированные страховые полисы от Yearn.finance можно продавать на маркетплейсах OpenSea и Rarible.
Единственно правильного способа коллекционирования NFT и заработка на них не существует. Стоит учитывать, что такие токены низколиквидны, а ценность каждого предмета субъективна. Для анализа ситуации и цен в сегменте можно использовать аналитические ресурсы вроде NonFungible.
Что такое PFP?
PFP (Picture for Proof, буквально «Изображение для подтверждения») — это разновидность невзаимозаменяемых токенов, используемых в качестве профильных изображений или «аватарок». Многие участники рынка, вытесненные с него в результате стремительного роста цен на CryptoPunks, искали более доступные вариации NFT.
Это привело к запуску многочисленных проектов в новом подсегменте и возникновению «PFP-мании». Пользователи Twitter, Discord, Telegram и даже LinkedIn начали изменять свои профильные картинки на NFT.
Bored Apes Yacht Club (BAYC). Данные: Finematics.
Одним из первых проектов NFT/PFP был Bored Apes Yacht Club (BAYC).
Rомпания Yuga Labs запустила серию NFT Bored Ape Yacht Club в апреле 2021 года. Это коллекция из 10 000 высококачественных изображений «скучающих обезьян» с произвольным сочетанием аксессуаров — курительные трубок, ожерелий, очков, головных уборов. Среди персонажей есть как обычные приматы, так и экзотические — с золотой кожей, в коронах и т. д.
«Яхт-клуб» в названии коллекции подразумевает, что каждый NFT является клубной картой, дающей его члену привилегии: доступ к эксклюзивным товарам и онлайн-доске для граффити, а также бонусы от создателя серии Yuga Labs в виде NFT-собак.
Мания «аватарок» привела к возникновению многих других PFP/NFT. Большинство из них — примитивные клоны популярных проектов, но есть и исключения.
Коллекция Pudgy Penguins включает 8888 пингвинов с разными чертами и аксессуарами — шарфами, футболками, очками, ирокезами и т. д.
Коллекция World of Women, содержащая изображения женщин, создана, чтобы привнести в мир NFT больше разнообразия и представить максимальное число человеческих типажей.
Наряду с совершенно новыми NFT, команды проектов, уже достигших успеха, запускают коллекции, вдохновленные их оригинальными творениями. Самые известные примеры такого рода — коллекция Meebits, выпущенная создателями CryptoPunks, и Mutant Apes от авторов Bored Apes. Подобный подход позволяет расширять существующие пользовательские сообщества и включать в него людей, для которых оригинальные коллекции оказались недоступными
Хотя PFP остаются в центре внимания пользователей NFT, в этом секторе возникают новые интересные ниши. Одно из них — генеративное или программируемое искусство (generative art). Оно находится на стыке искусства и программирования: художник-программист пишет алгоритм, с помощью которого ИИ создает изображение.
Арт-объект создается в момент выпуска нового NFT и использует хеш транзакции, всегда связанный с этим токеном. Такая модель позволяет участникам рынка чувствовать сопричастность к созданию произведения искусства: два пользователя выпускают арт-объект из одной коллекции, но получают разные результаты.
Арт-объекты создаются на Art Blocks с помощью скрипта, написанного на языке программирования 5p.js. Каждая коллекция имеет собственный скрипт, хранящийся на блокчейне Ethereum. Написанная на 5p.js программа может создавать различные геометрические формы с разными структурами, текстурами и цветами в зависимости от целей создателя.
Самые дорогие произведения генеративного искусства, проданные на платформе Art Blocks. Данные: Finematics.
Какие еще направления развития NFT существуют?
Невзаимозаменямость и неделимость NFT делает их низколиквидными. Стремительный рост интереса за короткое время привел к скачку средней цены коллекций и сделал их недоступными для розничных инвесторов. Эту проблему призваны решить протоколы фракционализации невзаимозаменяемых токенов.
Процесс фракционализации включает два этапа: разделение токена на части и выкуп. На первом этапе владелец токенов создает хранилище. Затем NFT отправляется в смарт-контракт, а владелец получает взаимозаменяемые токены (фракции или шарды), представляющие 100% прав владения. Обычно большая часть шардов выставляется на продажу по назначенной цене на популярных децентрализованных биржах — Uniswap или SushiSwap.
После первичного размещения шардов NFT, которым они обеспечены, можно получить целиком двумя способами. Первый — собрать 100% шардов. Это может быть проблематично по разным причинам. Например, когда на Uniswap или его клонах создается пул ликвидности, часть LP-токена сжигается, чтобы на децентрализованной бирже всегда присутствовал ненулевой объем ликвидности. Поэтому после листинга на децентрализованной бирже никто не может получить токен полностью. Это значит, есть риск, что NFT останется замороженным навсегда.
Во избежание этой ситуации NIFTEX, протокол для создания индексных токенов ERC-20, обеспеченных NFT, и платформа для фракционализации Fractional.Art используют модель выкупа.
Если у пользователя есть шарды NFT и он хочет получить токен целиком, можно сделать остальным держателям шардов предложение о выкупе. Пользователь назначает цену выкупа недостающих ему шардов в ETH и депонирует эту сумму и свои шарды в смарт-контракт. На NIFTEX у остальных держателей шардов этого NFT есть две недели, чтобы отклонить или принять его предложение.
Чтобы отклонить предложение, им нужно полностью выкупить шарды по предложенной цене. Если этого не происходит в течение двух недель, предложение считается принятым: пользователь получает желанный NFT, поставленные им шарды сжигаются, а его ETH используются для погашения остальных шардов.
На Fractional.Art каждый NFT имеет минимальную оговоренную цену, определяемую средневзвешенным показателем голосов держателя шарда. Такая модель позволяет избежать выкупного спама. Если проголосовало менее 50% держателей шардов, минимальная цена не устанавливается.
Любая внешняя сторона может депонировать средства, равные или превосходящие минимальную цену, что позволяет запустить аукцион. По завершении аукциона покупатель, предложивший наивысшую цену может вывести NFT, а держатели шардов — выкупить поступления от продажи.
Хотя участник торгов может предлагать цену, другие держатели шардов вправе коллективно отвергнуть выкуп в установленный промежуток времени при той же самой стоимости. Они могут сделать это, объединив средства в пуле и выкупив долю пользователя, делающего предложение. Поскольку предлагающий не может избежать выкупа, он не заинтересован делать предложения с низкой стоимостью.
Если выкупа не происходит, предложение принимается. Предлагающая сторона может вывести NFT, и прибыль распределяется среди остающихся держателей шардов.
Гомогенизация и выкуп
Фракционализация не подходит невзаимозаменяемым токенам нижнего ценового сегмента, поскольку их низкая капитализация затрудняет раскрутку ликвидного рынка. Для привлечения более доступных NFT необходимо хранилище, принимающее депозиты различных невзаимозаменяемых токенов с одинаковой рыночной стоимостью. Это могут быть токены из одной коллекции без уникальных характеристик.
Пользователи, депонирующие подходящие NFT, получают определенное количество взаимозаменяемых токенов хранилища. Сжигая часть этих токенов, пользователь может вывести из хранилища случайный токен.
Гомогенизация NFT из низшего ценового сегмента позволяет ускорять ценообразование для обычных коллекций, поскольку обеспечивает покупателям и продавцам ликвидность. Хотя модель гомогенизации противоречит фундаментальной идее невзаимозаменяемости токенов, она удобна для спекулянтов, желающих иметь доступ к обычным NFT, не владея ими.
Токены хранилища играют роль финансовых деривативов по отношению к рыночной динамике базовых NFT. Примером служит хранилище PUNK на NFTX. Депонировав CryptoPunk, пользователь может выпустить 1 токен хранилища (vault token) PUNK. Комиссия за депозит в размере 5% пропорционально распределяется среди поставщиков ликвидности рынка PUNK/ETH на SushiSwap.
Такая модель поощряет пассивный маркетмейкинг и обеспечивает ликвидность. В обмен на депозит пользователь получает только 0,95 токена PUNK. Он может не платить комиссию, если сразу же после эмиссии использует токены PUNK для обеспечения ликвидности PUNK/ETH в течение как минимум 48 часов.
За 1 PUNK можно выкупить из хранилища случайный CryptoPunk. Недавно площадка добавила опцию таргетированного выкупа. Она позволяет выбрать из хранилища любой NFT для выкупа с премией в 5% (1,05 PUNK в данном случае). По состоянию на 17 сентября 2021 года совокупный объем средств от комиссионных сборов на NFTX превысил отметку в 742 ETH ($2,48 млн). Под управлением NFTX находилось 8146 NFT.
На площадке NFT20 хранилища работают по аналогичной схеме, но комиссия за депонирование уходит в казначейство протокола и распределяется среди держателей токена MUSE.
С какими вызовами сталкивается сектор NFT?
Хранение NFT осуществляется по-разному. Невзаимозаменяемые токены отличают такие характеристики, как доказуемое право владения, верифицируемость и доступность истории происхождения и владения. Эти параметры достижимы благодаря тому, что NFT создают на Ethereum и других блокчейнах.
Однако файлы изображений невозможно хранить на самом блокчейне, поэтому большинство NFT просто включают ссылку на арт-объект и его метаданные, которые хранятся офчейн.
Хранение NFT. Данные: Finematics.
Для хранения данных офчейн одни проекты используют централизованные серверы, другие загружают метаданные и предметы искусства на IPFS. Еще одно решение — протокол хранения данных Arweave (AR). Исключениями служат произведения генеративного искусства и отдельные NFT с низким разрешением, которые можно хранить исключительно ончейн.
Права на интеллектуальную собственность
Одни NFT позволяют владельцам свободно ими распоряжаться, другие проекты ограничивают потенциальное использование их токенов, но тоже наделяют создателей правами на интеллектуальную собственность.
Комиссии за газ в Ethereum
Большинство NFT выпускаются по схеме «кто не успел, тот опоздал». Это приводит к нашествию ботов и скачкам цен на газ. В результате, обычные пользователи либо не допускаются к продажам, либо переплачивают за выпуск токенов. Проблему роста цен на газ можно решить благодаря интеграции NFT с решениями второго уровня.
Инфраструктура для покупки, продажи и отображения NFT
В настоящее время львиная доля объема торгов NFT приходится на крупнейший маркетплейс OpenSea, где осуществляется централизованное курирование проектов. Решением проблемы может стать децентрализация OpenSea и возникновение других децентрализованных решений.
NFT как потенциальный инструмент отмывания денег и уклонения от уплаты налогов
В оценке сектора традиционные художники разделились на два лагеря: одни, например Дэмиен Херст, видят в NFT новое перспективное направление, другие, такие как Дэвид Хокни, называют сегмент «обителью жуликов и мошенников».
Огромные обороты и традиционный уклад индустрии торговли произведениями искусства делают ее привлекательной для преступников, желающих легализовать незаконный доход. Регулирование в этой сфере становится все жестче, поэтому отмыватели ищут новые инструменты для реализации своих схем. Одним из таких инструментов могут стать NFT. С транспортировкой токенов не возникает проблем, их не нужно хранить в физическом месте, а большинство ориентированных на этот сегмент индустрии платформ работают с минимальными требованиями KYC или вообще без них.
Потенциальные субъекты отмывания денег действительно могут обратить внимание на NFT-маркетплейсы. Крупнейший из них — OpenSea — идентифицирует клиентов по Ethereum-кошельку и позволяет проводить «частные продажи» цифровых активов. Последние представляют собой аукционы, доступные лишь указанным заранее адресам.
Основатель консалтинговой компании Post Oak Labs и бывший директор рыночных исследований блокчейн-консорциума R3 Тим Суонсон считает, что невзаимозаменяемые токены уже используются не только для отмывания преступных доходов, но и для уклонения от уплаты налогов.
По его словам, механизм отмывания денег с помощью NFT таков: известный счет с большими налоговыми обязательствами покупает его [токен] у неизвестного аккаунта, а затем перепродает третьему счету по значительно более низкой цене, получая убыток, который компенсирует вышеупомянутые налоговые обязательства. Это повторяется вновь и вновь.
По мнению управляющего партнера GMT Legal Андрея Тугарина, на рынке NFT отсутствует правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию доходов — сегмент остается серой зоной, в которой очень легко «очистить» денежные средства. Поэтому стоит ожидать всплеска «отмывочных» сделок с невзаимозаменяемыми токенами, особенно на фоне ужесточения регулирования материального рынка искусств.
Однако криптовалюты также связывают с легализацией незаконных средств, что не помешало им превратиться в многомиллиардную индустрию
Тот факт, что NFT, как и другие цифровые активы, выпускаются на блокчейне, а значит историю их транзакций при должном желании можно проследить, также говорит не в пользу отмывания денег. Продавца и покупателя токена можно идентифицировать в «узком месте» предполагаемой схемы — во время конвертации криптовалюты в фиат.
Регулирование рынка NFT
Юристы нью-йоркской фирмы Kobre & Kim считают отсутствие регулирования одной из основных проблем нового рынка. Они отметили, что надзорные органы США уже обратили внимание на этот сегмент индустрии внимание и, вероятно, намерены внести его в правовое поле. В частности, операторов маркетплейсов могут приравнять к арт-дилерам.
В случае признания NFT криптовалютами, операторы соответствующих платформ также обязаны будут соблюдать требования AML/KYC, поскольку их внедряют местные биткоин-биржи.
Существует и третий вариант — невзаимозаменяемые токены, по крайней мере некоторые их разновидности, могут признать ценными бумагами. Ранее об этом заявила комиссар SEC Хестер Пирс. В таком случае регулированием рынка займется непосредственно Комиссия.
По мнению бывшего журналиста USA Today Исайя Макколл, NFT «обречены на регулирование». Если посмотреть, как государственные ведомства планомерно наводили порядок в криптовалютной индустрии, можно увидеть, что этого не удалось избежать ни одному из ее сегментов — от ICO до DeFi и стейблкоинов.
Схожая участь ждет и невзаимозаменяемые токены, что сделает отмывание денег с их помощью затруднительным. На NFT уже обратили внимание некоторые финансовые регуляторы и межправительственные организации вроде FATF.
Как развивается индустрия NFT?
Интерес к сектору помимо представителей криптовалютной индустрии проявили предприниматели, политики и творческая элита.
В числе обративших внимание на NFT оказались актриса Линдси Лохан, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс, автор мем-анимации Nyan Cat и российский художник.
Во второй половине февраля 2021 года значительно увеличилась пользовательская база NFT-маркетплейса NBA TopShot с карточками на баскетбольную тематику — 16 и 22 февраля платформу посетили свыше 45 000 пользователей.
OpenSea в феврале преодолел отметку в 1000 дневных пользователей. В наиболее загруженные дни третий по величине маркетплейс CryptoPunks зафиксировал 350 пользователей.
Количество транзакций тесно коррелирует с числом пользователей. 22 февраля платформа NBA TopShot зафиксировала свыше полмиллиона переводов, OpenSea — свыше 4000, а CryptoPunks — 1400.
Наряду с Ethereum, для выпуска NFT все чаще используются новые, высокопроизводительные блокчейны вроде Solana, Tezos и Polygon.
Одной из инноваций на рынке стал проект Loot. Loot NFT содержат только метаданные, которые описывают набор предметов в гипотетической компьютерной ролевой игре. Члены сообщества Loot имеют право решать, как использовать и даже как визуализировать эти предметы.
С мая по август 2021 года доля DeFi-протоколов в трафике отслеживаемых DappRadar децентрализованных приложений (dapps) сократилась с 45% до 18%, уступив проектам в сегментах NFT и GameFi (41% и 55% соответственно). Увеличение доли сегмента NFT аналитики объяснили новой волной интереса к невзаимозаменяемым токенам.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.